盛世大唐，万国来朝祭奠大礼之上，婀娜善舞的少女杨玉环（范冰冰 饰）吸引了当朝天子唐玄宗（黎明 饰）的目光。在担心自己地位受到威胁的武惠妃（陈冲 饰）的安排下，玉环成为了寿王李瑁（吴尊 饰）之妻。深宫之中，权力之争永不停歇——…

唐僧师徒途经忘川河，因激怒河神而误入西梁女界。闯入其中，众人才发现这个国家只有女性，并且建国以来此地就没来过男性。而且国中立有祖训，将男人视为天敌。典籍中更有预言，指明有朝一日，会有东土而来的僧人带着一只猴子、一头猪和一…

邪恶的除夕（陈昭 配音）于偶然之中得到了一卷神秘的卷轴，制作出了能够控制十二生肖的药丸，一行人攻占了羊羊国度，更企图在新年更替之时趁机统治世界。羊羊国度的国王无奈之下只能向新年（易小寅 配音）求助，得知了除夕的阴谋，新年带…

三脚蟾蜍交给除夕一卷神秘卷轴，除夕利用卷轴里的法术和秘方药丸控制了十二生肖，并且攻占了岛屿中的羊羊国，打算在马年与羊年交替的那个时刻攻占人间。羊羊国送来求救信，新年他们进入了羊羊国度，从公主的大臣老绵羊那里听说了除夕的所…