侯志（魏启明 饰）重返延安，望着巍巍宝塔山，潺潺延河水，他的思绪仿佛又回到四十年前的烽火岁月。当年只有十几岁的小侯志（杨彦强 饰）从前线调回延安上中学，新的环境令他好奇，他同大家一起过着有趣的集体生活。他发现同学们都有亲人…

民国初年，湖南某地。德华（富大龙 饰）自幼聪明倔犟，父亲（周光大 饰）为供他上私塾累病，母亲（郭汉兰 饰）也离开了人世。爷爷离家前把大刀传给德华，从此德华小小年纪挑起了生活重担。村中财主陈大善人（郑杰 饰）做寿，应允谁说吉利…