1940年的天国大地，段老板，石根，八条，霞女原本是四个以“骗术”为生的江湖走卒，四个人凭借着各自的“本事”在乱世中游走于黑白之间。四个人辗转来到了上海，一个周密的计划被制定了出来……

影片以三个小故事组成完整的电影故事，涉猎不同的风格，惊悚、恐怖、犯罪、悬疑。道貌岸然的医生、无间行走的狗仔、精神诡异的裁缝，所有人都站在选择的岔路上， 环境与现实交织，难以逃脱的桎梏，无法回避的因果。处于临界的他们都在准…