孝宗1649年，民间一位非常擅长伪装术的金先达（俞承豪饰），他总是能换个身份就把东西卖掉，比如把瞻星台用1万两的价格卖掉，或是把鸡伪装成金色的凤凰卖掉，甚至伪装成皇上闯进宫里，不仅骗术高超而且胆大包天，变装为僧人、猎人、皇上…

智淑和两位好友相约前往江原道的雪原山游玩，她们在山上结识了当地的警察，警察带着三个女孩游览，晚上四人坐在一起吃饭。但和谐的气氛很快被打破，智淑和两个朋友争吵起来，晚宴不欢而散。次日，三个女孩和好如初，一同返回汉城，而智淑…