故事由陈永仁与刘建明在警校大门外擦身而过开始年倪氏家族当时稳坐香港尖沙咀的黑帮龙头位置旗下有五大头目分别控制了不同的地区但龙头倪坤突然被枪杀当晚除了新晋头目的韩琛曾志伟饰之外其余四大头目均欲伺机夺取老大的位置重案组督察黄…

1991年，香港黑帮三合会会员刘健明（刘德华）听从老大韩琛（曾志伟）的吩咐，加入警察部队成为黑帮卧底，韩琛许诺刘健明会帮其在七年后晋升为见习督察。1992年，警察训练学校优秀学员陈永仁（梁朝伟）被上级要求深入到三合会做卧底，终极…

刘建明（刘德华）在陈永仁（梁朝伟）被杀10个月后接受警队内部调查，被架空职权，加上家庭的变故，他的精神状态每况愈下，但他坚信局面很快就会扭转。年轻警司杨锦荣（黎明）在同事看来是怪人一个，他正凭着过人的业绩迈向警队最高层。为…