中年男子弗兰克•阿诺（Karl Malden 饰）曾是一名记者，双目失明后他闲赋家中，与侄女洛芮（Cinzia De Carolis 饰）居住在一起。某天傍晚，叔侄俩散布时听到两个陌生男子的神秘谈话。当晚，附近的特兹医学研究所便被人破门而入。前来调查…

1962年的夏天，罗伯托和布鲁诺结伴去托斯卡纳地区游玩，这两人的性格年龄都大相径庭。罗伯托是个羞涩内向的学生，而布鲁诺则是个精力旺盛、反复无常的中年人。在旅途中两人慢慢熟悉了解，布鲁诺成功人士和上流社会的派头让罗伯托心生艳羡…