为解丧子之痛的雕刻艺术家沈幕光应愚自乐园主愚自老人之邀来到桂林。意外地遇见了顽劣却才华横溢的年轻人仲文，慕光执意培养他，与此同时，他也和仲文的准女友墨莉不可自拔地相恋了。仲文在创作受阻，女友背叛等诸多打击下变得歇斯力…

1945年，国共军队争夺山东平原县。国军45旅排长于成山及士兵秃嘎、曹根被八路军36团俘虏，45旅旅长廖高轩派特攻队营救于成山未果。 日本投降了，曹根、秃嘎愿真正成为八路军，但于仍想回到国民党部队。36团向东北进发中，于成山、秃嘎溜…