这是一部侦探类型片外壳包裹着的，面对自我记忆、家庭关系的电影。黄觉饰演的男主角回到贵州，偶然发现汤唯饰演的"神秘女子"踪迹，继而回想起十二年前与她度过的那个秘密夏天。

在贵州黔东南神秘潮湿的亚热带乡土，大雾弥漫的凯里县城诊所里，两个医生心事重重活得像幽灵。陈升为了母亲的遗愿，踏上火车寻找弟弟抛弃的孩子；而另一位孤独的老女人托他带一张照片、一件衬衫、一盒磁带给病重的旧情人。去镇远县城的路…